Principales fusiones y adquisiciones cripto de 2020

La industria blockchain no le prestó mucha atención a la locura de la pandemia de 2020, y muchas empresas prosperaron en los entornos de trabajo “remotos” provocados por COVID-19.

Casi 700 millones de dólares en fusiones y adquisiciones tuvieron lugar en 2020 a través de 83 transacciones. Es el mayor número de la historia y un aumento considerable desde el anterior récord de 69 transacciones de fusiones y adquisiciones en 2018. La mayor parte de la actividad del año pasado fue dentro de la propia industria, consolidando al sector con un compromiso mínimo de empresas externas.

Más del 90% de los 691 millones de dólares reportados estaba compuesto por las tres principales adquisiciones de Binance (400 millones de dólares), FTX (150 millones de dólares) y Coinbase (90 millones de dólares).

El reporte de la compra de CoinMarketCap por parte de Binance a finales de marzo de 2020 por un importe de 400 millones de dólares equivale a las mayores adquisiciones blockchain de todos los tiempos, solo superada por la compra de Poloniex por parte de Circle y la compra de Bitstamp por parte de NXMH, ambas por 400 millones de dólares, en 2018.

El principal exchange por volumen recibió duras críticas por la compra, ya que parece representar un conflicto de intereses, dado que CoinMarketCap es una empresa de datos y análisis que proporciona datos comparativos sobre los exchanges de criptomonedas, incluido Binance.

Jack Purdy, un analista de Messari, dijo a Cointelegraph que la adquisición establece un precedente negativo para la industria, sin importar lo bien que se comporte cualquiera de las dos compañías. “Representa un conflicto de intereses fundamental que tiene implicaciones externas negativas para el espacio”, dijo. “Es como si Joe’s Pizza saliera con los 10 mejores trozos de pizza de Nueva York y todos los que usan esa lista resultan ser los menos informados para tomar la decisión de adónde ir”.

“Aunque Binance/CMC puede ser completamente bien intencionado, es imposible que los índices no estén influenciados por el sesgo subyacente de los creadores. Si hay ponderaciones objetivas en un sistema que dañaría la posición de Binance, es más probable que no se implemente”.

Binance ha afirmado que ambas compañías son entidades individuales y que no hay sesgo de CMC. A pesar de las críticas iniciales, parece que el sentimiento hacia la adquisición se ha suavizado en los últimos meses. En octubre de 2020, el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, expresó su opinión en Twitter respecto a que Binance era en realidad un salvavidas para CoinMarketCap:

“Más o menos el día que Binance compró CMC, comenzó a mejorar, y a mejorar mucho. Tiene mucho que hacer para ponerse al día, pero el producto ha pasado de ser irremediablemente malo a competitivo.”

Esta no fue la única actividad del exchange líder, ya que Binance adquirió otras múltiples compañías a lo largo de 2019 y 2020, incluyendo al proveedor de tarjetas de débito Swipe por una suma no revelada. Similar a CoinMarketCap, el director de operaciones de Swipe, John Khenneth, también declaró queEl trato se estructuró de tal manera que Swipe puede dirigir la compañía independientemente de Binance“.

Otras adquisiciones de Binance son la empresa de stablecoin BxB, con sede en Corea, la plataforma de información de aplicaciones descentralizadas DappReview y el exchange de criptomoneda indio WazirX.

En una reciente conferencia de prensa, el fundador y director general de Binance, Changpeng Zhao, insinuó que la empresa adquirirá entre 20 y 30 empresas más en 2021, lo que reforzará aún más su posición en el sector de las criptomonedas.

El exchange de criptomonedas FTX, que no se lanzó hasta 2019, fue la única otra empresa que realizó una adquisición de nueve cifras en 2020, con la compra de la aplicación de gestión de portafolios Blockfolio por 150 millones de dólares.

La compra tiene el potencial de traer a sus 6 millones de usuarios al exchange. Aunque Blockfolio no tiene tantos usuarios únicos como CoinMarketCap, el nivel de compromiso de los usuarios es considerablemente mayor, con más de 150 millones de impresiones al mes.

El cofundador y CEO de Blockfolio, Ed Moncada, dijo a Cointelegraph que la empresa seguirá funcionando como una aplicación independiente.

El exchange de criptomonedas estadounidense Coinbase lidera el paquete con el mayor número de adquisiciones hasta la fecha: seis más que Binance. La compañía ha completado al menos 16 transacciones en su historia, siendo la más reciente la adquisición de la plataforma de corretaje principal Tagomi por 90 millones de dólares.

Según los informes, Tagomi había estado luchando con ingresos tan bajos como 1 millón de dólares de su volumen de trading anual de 1,000 millones de dólares, después de que redujera las tasas de trading.

Las empresas que cotizan en bolsa también se involucraron, con la empresa de soluciones de software avanzadas CleanSpark adquiriendo la empresa de minería de criptomonedas ATL Data Centers por poco menos de 20 millones de dólares del valor de las acciones de la empresa.

Otras adquisiciones notables incluyen la compra por parte de Galaxy Digital de la plataforma de inversión y préstamo de activos digitales DrawBridge Lending, así como el proveedor de liquidez de los mercados de futuros Blue Fire Capital. Aunque las cifras no fueron reveladas, Galaxy Digital dijo que DrawBridge terminará con más de 150 millones de dólares en activos de terceros como resultado.

En septiembre de 2020, CB Insights, con sede en Nueva York, anunció que pronto abriría una oficina en Ámsterdam como parte de su adquisición del proveedor de datos Blockdata por una suma no revelada.

El proveedor de contratos inteligentes TrustSwap también amplió su alcance, adquiriendo uno de sus mayores competidores, Team.Finance.

Se dice que la reciente adquisición de la solución de escalamiento de segunda capa Ethereum OMG Network por parte de la empresa de comercio extrabursátil Genesis Block, con sede en Hong Kong, ha contribuido a acelerar el desarrollo de la red, centrándose específicamente en DeFi.

PayPal también buscaba unirse a la fiesta de fusiones y adquisiciones después de habilitar las compras con criptomonedas por primera vez; sin embargo, las conversaciones para adquirir al proveedor de custodia de criptomonedas BitGo parecen haber fracasado. Los rumores sugieren que PayPal está en conversaciones con otras compañías de criptomonedas.

Con el dramático aumento de las finanzas descentralizadas este año, los florecientes protocolos DeFi también han empezado a fusionarse. En noviembre, Yearn.finance inició un proceso de colaboración y fusión, incluyendo al proveedor de cobertura de mercado Cover Protocol y al protocolo de préstamo Cream Finance.

Aunque las adquisiciones suelen ser un signo de una industria floreciente, han hecho que algunos críticos planteen su preocupación por la creciente centralización. Las adquisiciones de rivales por parte de empresas líderes refuerzan su control del mercado, lo que puede reducir la competencia.

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